Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и полную погруженность в работу. Начальство ценит его за это, доверяя самые запутанные дела, где другие следователи теряются. Но сейчас Костя столкнулся с чем-то необъяснимым — в его районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, тихая и обаятельная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он узнает о ней, тем сильнее подозрения: а не она ли стоит за этими жуткими преступлениями?
