В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и не дать противнику подорвать склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведвзвод, которому предстоит найти объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник угрожает взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
