Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя происшествие, гости из столицы натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Легенда о нём передаётся из поколения в поколение. Теперь же мистическая история неожиданно становится частью их расследования...