Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда.
Благодаря древнему Странствующему свитку молодой человек оказывается в водовороте политических событий. Рядом с ним верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь, чьи мотивы не всегда ясны. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, от которой зависит, каким станет Китай.
